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多元配置+科学决策打造让投资者“拿得住”的精品FOF——访建信基

上传时间:2021-11-23

  原标题:多元配置+科学决策打造让投资者“拿得住”的精品FOF——访建信基金资产配置与量化投资部总经理梁珉 本文来自织梦

  公募FOF问世四年之后,于2021年迎来了产品数量和规模的井喷。海通证券统计数据显示,截至2021年三季度末,全市场共有FOF 195只,合计规模达1884.62亿元,相比去年四季度末的910.54亿元成功实现翻番。在市场震荡、理财净值化转型加速的助推下,公募FOF正迎来更广阔的发展空间。

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  作为首批公募FOF管理人之一,梁珉对此感到非常振奋。“过去一两年,公募FOF找到了一个合适的发展生态位,凭借着中低风险产品在理财替代中的表现获得了更多投资者的认可,但这仅仅是个开始。经历过几轮循环之后,随着风格定位的清晰和业绩稳定性的提升,这款看似平凡的产品有望为投资者创造不凡的理财体验。”

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  公募FOF问世已有四年,作为首批公募FOF管理人之一,回顾过去,梁珉有些感慨。

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  “没有哪个新产品一出生就春光无限、一帆风顺。”梁珉告诉记者,“FOF一出生就遇到2018年权益市场的大幅下跌,但正由于FOF天生具备的多元化配置属性及二次分散风险的特性,反而体现出了超强的抗击打能力。在2019年之后,随着理财替代以及固收+投资理念的兴起,FOF成为了规模增长速度较快的基金产品类型。”

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  “我的体会是,FOF找到了一个合适的发展生态位。大量投资者将FOF作为优化基金投资账户的工具,或者将FOF作为银行理财替代。事实证明,基金产品只要定位清晰,还能匹配到投资者的真实需求中,它就是一款有生命力的产品,FOF显然就是这类产品。” 织梦内容管理系统

  回望过去,梁珉笑称,四年前发第一只FOF的时候,做得最多的工作是给投资者讲什么是FOF。四年后,投资者问得最多的是,作为专业机构是如何筛选基金的。“我觉得这样的变化,一方面说明当前已经有大量投资者熟悉FOF产品,另一方面也说明在基金精选与配置领域,FOF管理人的专业性是被广大投资者所认可的。”

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  随着公募FOF特别是中低风险产品规模的急剧扩张,行业竞争也更加激烈。面对大量的同质化产品,梁珉和他的团队仍坚持按照自己的节奏,将产品打造出不同的特色。 内容来自dedecms

  “建信基金FOF团队的团队成员整体偏量化,基本理念是结合HI(人的智慧)与AI(算法的力量)构建基金组合,并通过科学化的方式做好投资的决策。”梁珉介绍说。 dedecms.com

  “比如在基金筛选的领域,首先要通过量化客观的方法给海量的基金进行定量分析,然后挖掘出对于基金业绩有预测能力的因子,并通过量化模型构建出因子体系来筛选出最后的基金组合。在最终投资前,团队会对拟投资的基金进行基金经理调研,通过人与人的沟通来二次确认量化筛选结果是否有偏差。这套HI+AI的基金筛选流程在过去四年里不断迭代,我们通过不断加入新的智慧来挖掘出新的因子,让基金筛选的结果更加稳定,投资组合的业绩也不断地提高。”

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  在管理过程中,梁珉越来越肯定,能否“拿得住”才是投资者获利的关键,他和他的团队也将更多精力投入到改善持有人的体验方面。 内容来自dedecms

  以梁珉即将担纲管理的建信龙祥稳进6个月持有期FOF为例,该产品计划以30%权益加上70%固收仓位比例锚定中低风险特征属性,股票资产则主要投向消费、医药、科技板块中的优质标的。“建信基金旗下FOF不但关注收益率,还会严格控制波动率和回撤,可以说是‘基金中的暖男。’”梁珉解读道。 内容来自dedecms

  “团队在管理过程中特别重视平衡好风险和收益,用多样的方式控制波动,在资产配置领域,强调多元比单一更重要;在研究过程中,强调科学比主观更重要;在实际运作管理中,强调应对比预测更重要。通过深入研究发掘更多的收益来源,通过充分分散加强资产的对抗性,帮助投资者平稳渡过市场波动的每一个阶段,实现财富长期稳健增值的目标。返回搜狐,查看更多 dedecms.com

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